В 2004 год, незадолго до вступления Эстонии в НАТО. Спецслужбы России предлагают сотрудничество работнику Минобороны Эстонии Альфреду Винту. Движимый корыстью и карьерным ростом Винт решается на госизмену. Так начинается напряженная игра в кошки-мышки с майором Марко Арраком из разведки Эстонии.